Impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur le secteur bancaire de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)

Impact of NTIC on the CEMAC banking sector

• Auteur / Autrice : Jean Calvin Abela
• Direction : Samuel Guérineau
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance le 20/11/2023
• Etablissement(s) : Université Clermont Auvergne (2021-...)
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale des sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion (Clermont-Ferrand)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Clermont-Ferrand)
• Jury : Président / Présidente : Michaël Goujon
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Bruno Cabrillac
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Anoh Kodjê Blaise Gnimassoun, Delphine Lahet

Mots clés

Mots clés contrôlés

Communauté économique et monétaire en Afrique centrale

Afrique centrale

Banques

Technologies de l'information et de la communication

Mots clés libres

Fintech

Cbdc

Cemac

Monnaie mobile de banque centrale

Internet banking

Mobile banking

Fintech

Cbdc

Cemac

Central bank mobile money

Internet banking

Mobile banking

Résumé

Les nouvelles technologies financières (fintech) ont pris de l’ampleur ces dernières années. Il est question d’analyser la situation dans la zone de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), en terme d’appropriation de ces technologies et de leur impact sur la stabilité financière. Nous avons procédé à une revue de la littérature pour identifier les mécanismes de transmission des fintech sur la stabilité financière. En outre, nous avons mené deux enquêtes. En premier lieu, nous avons administré un questionnaire à toutes les banques commerciales de la CEMAC pour évaluer leur degré d’appropriation des fintech. Ensuite, nous avons mené une étude sur le terrain pour recenser les fintech en activité et leur domaine de compétence.Les résultats ont montré que les Fintech en tant que services ne sont pas très utilisées par les banques commerciales de la CEMAC. Leur impact est donc limité sur la stabilité financière dans la communauté. Par ailleurs, 82,5% des banques de la CEMAC ont un site internet et propose les services de l’internet banking et du mobile banking. Enfin, sur les 35 fintech recensées, près de 70% offrent des services de paiement en ligne par le mobile money.Par ailleurs, d’après les résultats de l’enquête du premier chapitre, les banques commerciales de la CEMAC ont estimé qu’elles avaient eu des gains financiers et de productivité en adoptant les nouvelles technologies (internet banking et mobile banking). Mais aucune étude n’a été réalisée pour étayer cette hypothèse.Nous avons collecté les données bancaires de 2010 à 2017 auprès de l’organe de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), organe de régulation de la CEMAC. Nous avons estimé un modèle de panel fixes sur le ratio de rentabilité de l’actif. Les résultats trouvés montrent que la mise en place des services de l’internet banking et du mobile banking ont un impact négatif sur la rentabilité des banques commerciales de la CEMAC. Ce résultat est contraire à l’intuition des banques commerciales lors de l’enquête. Il pourrait se justifier par le fait que les investisseurs lourds consentis lors de la mise en place grèvent les profits la première année. L’absence des données longues pourraient aussi expliquer ce résultat. Pour ce qui est de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), elle est dans l’incapacité de mettre à la disposition des agents économiques des quantités suffisantes de petites coupures et des pièces de monnaie. Cette situation, qui créé un problème d’inclusion monétaire, serait due aux coûts élevés de production et de distribution des billets et pièces de monnaie.Il est proposé une digitalisation progressive au franc cfa, afin de réduire les coûts liés à la mise en circulation des billets et pièces. La monnaie numérique de banque centrale (MNBC ou CBDC - Central Bank Digitale Currency) est une solution candidate pour la digitalisation. Mais il s’avère que le caractère récent de la technologie qui sous-tend la CBDC et le nombre limité des cas d’usage ne garantissent pas la réussite de cette solution dans les pays de la CEMAC. Il est proposé à court terme la mise en place d’une monnaie mobile de banque centrale (MMBC), qui serait émise par la Banque Centrale, en partenariat avec les entreprises de téléphonie mobile, qui sont déjà distributrices du mobile money.

New financial technologies (fintech) have been on the rise in recent years. The aim is to analyse the situation in the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) in terms of the appropriation of these technologies and their impact on financial stability.We conducted a literature review to identify the transmission mechanisms of fintech on financial stability. We also conducted two surveys. First, we administered a questionnaire to all commercial banks in CEMAC to assess their degree of appropriation of fintech. Secondly, we conducted a field survey to identify the fintechs in operation and their areas of expertise.The results showed that fintech as a service is not widely used by commercial banks in CEMAC. Their impact on financial stability in the CEMAC-community is therefore limited. Furthermore, 82.5% of CEMAC banks have a website and offer internet banking and mobile banking services. Finally, of the 35 fintechs surveyed, almost 70% offer online payment services via mobile money.Moreover, according to the results of the survey in the first chapter, commercial banks in CEMAC felt that they had made financial and productivity gains by adopting new technologies (internet banking and mobile banking). However, no study has been carried out to support this hypothesis. In this regards, We collected banking data from 2010 to 2017 from the Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), the CEMAC regulatory body. We estimated a fixed panel model on the return on assets ratio.The results show that the introduction of internet banking and mobile banking services has a negative impact on the profitability of commercial banks in the CEMAC. This result is contrary to the intuition of commercial banks at the time of the survey. It could be justified by the fact that the heavy investments made at the time of implementation put a strain on profits in the first year. The absence of long-term data could also explain this result.As for the Bank of Central African States (BEAC), it is unable to provide economic agents with sufficient quantities of small-denomination notes and coins. This situation, which creates a problem of monetary inclusion, is said to be due to the high cost of producing and distributing banknotes and coins. The proposal is to gradually digitise the CFA franc in order to reduce the cost of putting notes and coins into circulation. The Central Bank Digital Currency (CBDC) is a candidate solution for digitisation.However, the recent nature of the technology underlying CBDC and the limited number of use cases do not guarantee the success of this solution in the CEMAC countries. In the short term, it is proposed that a central bank mobile money (MMBC) be introduced, to be issued by the Central Bank in partnership with mobile phone companies, which already distribute mobile money.