Evaluation des déterminants de la compétitivité du secteur agricole libanais : étude de la filière pommes

Evaluation of the determinants of the Lebanese agricultural competitiveness : study of the apples value chain

• Auteur / Autrice : Hala Abdallah
• Direction : Selma Tozanli, Salem Darwich, Fatima El Hadad-Gauthier
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences de gestion et du management
• Date : Soutenance le 10/11/2021
• Etablissement(s) : Montpellier, SupAgro
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Economie Gestion de Montpellier
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Marchés, organisations, institutions et stratégies d'acteurs - UMR MOISA (Montpellier)
• Jury : Président / Présidente : Marc Dedeire
• Jury : Examinateurs / Examinatrices : Salem Darwich, Fatima El Hadad-Gauthier, Abdelhakim Hammoudi, Samir Medawar, Anne Rollet, Florence Palpacuer
• Jury : Rapporteurs / Rapporteuses : Abdelhakim Hammoudi, Samir Medawar

Mots clés

Mots clés libres

Déterminant de la compétitivité du secteur agricole libanais

Analyse de la filière pommes

Coût de transaction

Mode de coordination et structure de gouvernance

SCP et analyse sectorielle et avantage concurrentiel

Management strategique

Determinant of competitivity of agricultural sector

Commodity or value chain analysis of apples

Transaction cost

Coordination mode and governance structure

Sectorial analysis and compétitive advantage

Strategic Management

Résumé

La présente étude a pour objectif principal d'analyser et d'évaluer la compétitivité du secteur agricole libanais, prenant comme étude de cas la filière pommes. En vue de répondre aux objectifs de l'étude, la méthode utilisée s'est basée sur l'approche d'analyse de filière conjuguée avec l'approche des coûts de transaction et le diamant de Porter dans la vision globale du management stratégique. La recherche d'un nouveau modèle devient primordiale vue la conjoncture actuelle du secteur agricole et spécifiquement de la filière pommes, devant faire face à des mutations au niveau national et international. Ainsi, une stratégie adaptée et cohérente s'impose pour développer la compétitivité et la position des produits libanais sur les marchés étrangers, surtout le marché égyptien. Dans ce cadre, au niveau international et sur les marchés croissants des pommes, évoluant selon des normes sanitaires restreintes, le changement d'une production de masse à une production de différenciation est une nécessité. Ceci suppose le passage d'une concurrence qui repose sur la domination par les coûts à une concurrence qui porte à la fois sur la qualité, le service et les coûts. Cette évolution doit s'accompagner d'un mouvement de concentration des producteurs et de la grande distribution. Du côté exportation,les entreprises exportatrices libanaises sont confrontées à la détérioration de leur position concurrentielle sur les marchés régionaux et spécifiquement sur le marché égyptien. De surcroît,nous pensons qu'ils n'arrivent pas à exporter ailleurs. Or, sur le marché libanais, la commercialisation des pommes est pilotée par les grossistes. Les fournisseurs n'arrivent pas à se référencer dans la grande distribution, en raison des attributs physiques peu différenciés, et à une absence des services associés aux produits horticoles, la fiabilité et la rapidité. En outre, la demande des pommes importées par la grande distribution augmente malgré l'entrave du gouvernement libanais, alors que le consommateur libanais devient plus exigeant autant pour la qualité que pour l'assortiment. Par ailleurs, les modes de coordination entre les acteurs et les dysfonctionnements dans l'organisation de l'offre constituent des freins importants pour la mise en œuvre de stratégies d'adaptation. Compte tenu des résultats, nous pensons que le problème réside dans ces modes de coordination. Ces derniers laissent place aux seuls mécanismes du marché dans un contexte d'incertitude, et minimisent faiblement les coûts de transaction en encouragent des stratégies de court terme marquant un faible investissement pour une production de qualité. Il en résulte une offre peu adaptée et une difficulté dans la maîtrise des coûts de mise en marché, en particulier au niveau des coûts logistiques et de commercialisation. Ce processus d'adaptation appelle des restructurations profondes pour la filière pommes libanaise. Or, sur un marché compétitif où la demande se segmente, la capacité de créer de la valeur et d'en retirer les avantages tout en diminuant les coûts imposent des choix stratégiques pertinents. De ce fait, on observe l'éruption de stratégies qui vont dans ce sens, mais leur succès repose sur l'implication de tous les acteurs de la filière. Dans ce cadre, deux études de cas seront analysées pour esquisser un mode de gouvernance adaptable aux stratégies de la grandes distribution, génératrices d'une concurrence exacerbée au niveau des producteurs-fournisseurs. Dans cette optique, les acteurs et les responsables des décisions doivent soutenir le développement de ce nouveau modèle pour se différencier des pays concurrents. Afin d'aboutir à cet objectif, la mise en place d'une évolution technique, d'un changement dans les mentalités et les valeurs, est indispensable pour pérenniser les territoires arboricoles dans un contexte de concurrence économique mondiale et régionale accrue

The main objective of this study is to analyze and assess the competitiveness of the Lebanese agriculturalsector, taking into consideration the apple sector as a case study. In order to meet the objectives of thestudy, the method used was based on the « Filière » analysis approach combined with the transactioncosts approach, Porter's 5 forces in a global vision of strategic management. The search for a new modeladapting to the environmental mutation is becoming essential, given the current situation of the sector andspecifically the apple sector and changes at national and international level. Consequently, an adapted andcoherent strategy is essential to develop the competitiveness and the position of Lebanese products onforeign markets, especially the Egyptian one. In this context, and according to the growing apple markets,evolving under restricted sanitary standards, the change from mass production to differentiatingproduction is fundamental. This presupposes a shift from competition based on cost dominance tocompetition based on quality, service and costs. This development must be accompanied by a movementof concentration of producers as well large scale distributions. On the export side, Lebanese exportingcompanies are facing the deterioration of their competitive position in regional markets and specificallyEgypt; we believe that they are unable to export elsewhere. However, at the national level, the marketingof apples is guided by wholesalers. Producers fail to reference themselves at the supermarkets althoughthe physical attributes are considered trivial, and due to a lack of services associated with horticulturalproducts, reliability and speed. In parallel, demand for imported apples by supermarkets is increasingdespite the barriers imposed by the Lebanese government, while the Lebanese consumer becomes moredemanding as much for the quality as for the assortment. Furthermore, the modes of coordination betweenthe current players and the dysfunctions observed in the organization of the offer constitute majorobstacles to the implementation of adapted strategies. Accordingly, we believe that the problem lies inthese modes of coordination. The latter favors the domination of market mechanisms in a context ofuncertainty, and weakly minimizes transaction costs by encouraging short-term strategies, henceindicating low investment for quality production. This would result in an inappropriate offer anddifficulty in controlling marketing costs, in particular in terms of logistics and marketing costs. Thisadaptation process calls for deep restructuring for the Lebanese apple” filière”. However, in a competitivemarket where demand is evolving and segmented, the ability to create value and obtain the benefits whilereducing costs requires relevant strategic choices. As a result, we can observe the eruption of strategiesthat go in this direction, but their success depends on the involvement of all the players in the sector. Twocase studies will be analyzed to sketch a mode of governance that can be adapted to the strategies oflarge-scale retailers, which generate intensified competition at producer-supplier level. Indeed, the playersand the decision-makers must support the development of this new model to differentiate themselves fromcompeting countries. In order to achieve this objective, the implementation of technical development, achange in mentalities and values, is essential to ensure the sustainability of arboreal territories in a contextof increased global, regional and local economic competition.